تدور القصة حول أهم الشخصيات في الرواية: جودي أبوت: هي فتاة ذكية ومبهجة ، مات والداها عندما كانت صغيرة، نشأت في دار للأيتام حيث طورت مهاراتها في الكتابة ، وقد جذبت إحدى مقالاتها وانتباه جون سميث صاحب الظل الطويل.
But at least you will stay tall all your life! خوفًا من رد فعل أصدقائها الجدد بعد أن عاشت معظم حياتها في دار للأيتام، قررت تغيير الحقائق و أدعت أن والديها توفيا منذ سنوات وأنها الآن في رعاية رجل مسن طيب القلب.
في الصيف تذهب جودي مع جوليا لقضاء بعض الوقت في مزرعة عم جوليا الذي كان يدعي جرافيوس بندلتون، تتعرف جودي علي جرافيوس بندلتون يستمر بالتقرب منها ومناقشتها ليفهم طريقة تفكيرها، مع مرور الوقت تشعر جودي بمشاعر غريبة تجاه عم صديقتها جوليا.